Вы находитесь здесь: Поддержка Инструкции

Программа лояльности

Печать

Для привлечения покупателей в магазин используются различные варианты:

  • разнообразные системы скидок по товарам: сезонные скидки, скидки на определенные товары или группы товаров и пр.,
  • системы скидок по покупателям: скидки определенной группе покупателей (пенсионеры, школьники, сотрудники и т.п.),
  • системы скидок по дисконтным картам.

Именно дисконтным картам посвящена программа лояльности. Программа лояльности представляет систему накопительных скидок по дисконтным картам. Принцип действия системы таков: покупатель покупает дисконтную карту, предоставляющую скидку, в магазине либо получает ее при покупке товаров больше определенной суммы. Далее покупатель, каждый раз покупая товар, предъявляет дисконтную карту, при этом сумма покупок ложится на лицевой счет покупателя. Если покупатель накапливает на расчетном счете определенную сумму, то он может перейти на другой уровень, получив большую скидку. Также покупатели с дисконтными картами могут пользоваться определенными привилегиями, например, участвовать в дегустациях и презентациях вин и т.п., оплачивать часть покупки, используя деньги, накопленные на лицевом счете.

Ввод уровней лояльности

Программа лояльности предполагает, что скидки по дисконтным картам определяются по уровню, к которому принадлежит та или иная карта. Каждый уровень имеет свою скидку. Для того, чтобы ввести уровни лояльности, нужно выбрать пункт меню Документы/программа лояльности/уровни карт.

260Рис.1

В окне Уровни карт (программа лояльности потребителей) показаны все введенные ранее уровни. Добавление нового уровня происходит по пункту контекстного меню Создать.
Необходимо ввести:

  • номер уровня – обязательно число, и описание уровня,
  • указать точный номер предыдущего и последующего уровней, это будет использоваться при переводе дисконтных карт с одного уровня на другой,
  • на лицевом счете дисконтной карты при покупках копятся деньги, накапливаются они в баллах, поэтому необходимо указать курсы баллов При начислении и При оплате, курс указывается таким образом – сколько рублей стоит один балл, накопленный на лицевом счете (например, если балл стоит 20 рублей, то вводится 20) и сколько рублей будет стоить один балл при оплате покупок (например, покупку можно оплатить баллами, покупка стоит 100 рублей, если один балл в этом случае стоит 2 рубля, то со счета спишется 50 баллов),
  • раздел Ограничение срока действия позволяет указать, сколько действует карта данного уровня, с момента присвоения ей данного уровня, если карта может оставаться на уровне неограниченное время, то срок действия нуль,
  • также в этом же разделе нужно указать, что происходит с картой при окончании срока пребывания ее на данном уровне – это либо блокировка карты, либо перевод карты на предыдущий уровень

261Рис.2

  • для каждого уровня необходимо указать условия приобретения карт данного уровня и условия перехода на этот уровень с предыдущего, указываются: Размер первой покупки для получения карты, если карту при первой покупке приобрести нельзя, то ставится нуль,
  • стоимость карты данного уровня указывается в том случае, если карты можно купить, оплатив покупку наличными либо баллами, накопленными на лицевом счете карты предыдущего уровня,
  • cтоимость перехода на данный уровень с предыдущего указывается в том случае, когда для перехода на данный уровень нужно накопить определенную сумму на лицевом счете, при переходе указанная сумма списывается с лицевого счета,
  • если для уровня определено ограниченное время пребывания на нем лицевых счетов, то можно указать стоимость продления пребывания счета на уровне, эта сумма в рублях или баллах спишется после окончания срока пребывания счета на уровне и счет останется на данном уровне,
  • если разрешается клиентам данного уровня оплачивать покупки накопленными на счете баллами, то нужно указать какую часть покупки в процентах можно оплатить баллами со счета, баллы при этом списываются исходя из указанных курсов (см. выше),
  • дополнительные настройки позволяют выполнять следующие действия: автоматически продлевать срок пребывания счетов на данном уровне, если на счет накоплено достаточное количество баллов для продления, также можно автоматически переводить карту на следующий уровень, если на лицевом счете карты накоплено достаточное количество баллов для перехода, и к дополнительным настройкам относится разрешение оплачивать покупки баллами на данном уровне.

Ввод бонусов

Программа лояльности подразумевает возможность раздачи так называемых бонусов владельцем карт. Бонусы представляют собой практически любые услуги, которые может получить обладатель дисконтной карты. Это могут быть приглашения на разнообразные презентации, дегустации, рассылка призов и пр.

Для ввода бонусов нужно войти в пункт меню Документы/Программа лояльности/Бонусы. В окне Бонусы будет показан весь список существующих бонусов. Для добавления нового бонуса нужно выбрать пункт Создать из контекстного меню (меню, вызываемое щелчком правой кнопки мыши). При создании нового бонуса нужно указать:

  • название бонуса в поле Описание,
  • если использование данного бонуса клиент должен оплатить баллами со своего лицевого счета, необходимо указать стоимость в баллах,
  • обязательно нужно указать, для каких уровней действует данный бонус

262Рис.3

  • также необходимо указать период действия данного бонуса.

Далее бонусы будут привязываться к дисконтным картам покупателей.

Следующим этапом является создание лицевых счетов и выдача дисконтных карт покупателям, это будет рассматриваться в следующей главе данной инструкции.

Лицевые счета и дисконтные карты

При работе программы лояльности используются дисконтные карты и лицевые счета. Каждая дисконтная карта, участвующая в программе лояльности должна быть привязана к лицевому счету, в лицевом счете осуществляется привязка к тому или иному уровню и переход на предыдущие или последующие уровни лояльности. На лицевом счете накапливаются баллы за покупки по картам. Сами дисконтные карты используются при покупках для скидки, по карте определяется, на каком счете будут копиться баллы за покупки.

При вступлении покупателя в программу лояльности он получает клубную карту, каким образом, это решает администрация: возможно получение карты при крупной покупке, также карта может быть подарена покупателю и пр.

  1. Что необходимо сделать при выдаче карты:
    Покупатель должен заполнить анкету, в которой он указывает информацию о себе, содержание анкеты определяет администрация, для работы программы необходимы следующие данные: номер выданной карты и причина выдачи, если карта выдана при покупке товар на большую сумму, то нужен номер чека и номер кассы, Ф.И.О. покупателя, является он физическим или юридическим лицом, если покупатель юридическое лицо, то необходимо название организации, если покупатель желает получать рассылку новостей, то он должен указать почтовый или электронный адрес, также можно просить сообщать паспортные данные, дату рождения и любую другую дополнительную информацию.
  2. В модуле Товародвижение необходимо создать лицевой счет и дисконтную карту, для этого необходимо:

a) войти в меню пункт Бухгалтерия/Лицевые счета/Лицевые счета, поставить параметр просмотра Все, будут видны все лицевые счета созданные ранее

263 Рис.4

б) щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать пункт Создать, 
c. в окне Создание Лицевого счета заполнить поля: номер лицевого счета – может совпадать с номером дисконтной карты, выданной покупателю, выбрать тип лицевого счета (по умолчанию присваивается тип Клубные карты, при желании можно ввести подтипы карт), статус покупателя, информация о владельце – Ф.И.О. покупателя или название организации, в зависимости от статуса, указать, будет ли вестись рассылка новостей и указать адреса рассылки, сумма кредита равно нулю, валюта – рубли, другие поля заполнять не обязательно

264Рис.5

265

Рис.6

в) в закладке Карты счета необходимо ввести карту, выданную покупателю, для этого нужно нажать кнопку Создать, в окне Создание новой карты в закладке Информация о карте ввести номер карты, указать тип (такой же как у лицевого счета), указать дату закрытия карты, валюта – рубли, сумму кредита и скидки не нужно указывать

266 Рис.7

г) в закладке Данные о владельце карты нужно обязательно ввести Ф.И.О. покупателя, получившего данную карту, а паспортные данные и день рождения, если они указаны в анкете, 
д) в закладке Дополнительная информация можно ввести любую информацию о покупателе, получившем данную карту, а также контрольный вопрос и ответ, использующиеся при утере карточки, для подтверждения покупателем владения данной картой, после ввода всех данных нажать ОК, 
е) последним действием является установка уровня лояльности: в закладке программа лояльности нужно нажать кнопку под записью Текущий уровень по программе лояльности, откроется окно , в котором нужно выбрать присваиваемый уровень и нажать Ввод, 
ж) затем в окне Изменение уровня лояльности указать основание присвоения уровня, если это первоначальная покупка или приобретение карты наличными, то также указывается номер кассы и номер чека, далее из списка карт счета выбирается выдаваемая карта и нажимается Ввод.

! Приобретение карты за деньги, а также переход с уровня на уровень за деньги, не проверяет сумму чека, который указывается в окне изменение уровня, проверяется только наличие этого чека в системе!

267 Рис.8

3. После окончания ввода лицевого счета, карты счета можно использовать для накопления баллов и получения скидок при покупках. Перевод карт с уровня на уровень осуществляется либо автоматически, при наличии нужного количества баллов на лицевом счете, либо вручную изменением лицевого счета.

4. Сколько баллов на счете можно увидеть в закладке Программа лояльности в поле Баллов на счете, в этой же закладке указан текущий уровень лояльности.

5. Все операции по лицевому счету можно посмотреть в Истории, п. контекстного меню История. История лицевого счета показывает, сколько баллов было начислено, либо снято со счета, курсы баллов в рублях при начислении и при списании, номера чеков, по которым начислялись баллы, даты и время пробития этих чеков, уровень счета при каждой операции, оператор, выполнявший операции. Фильтры просмотра позволяют отсортировать записи по времени и по действиям, например, только зачисление средств на счет или только списание. Последняя итоговая строка суммирует начисленные баллы и баллы, использованные для оплаты.

6. В Истории лицевого счета лицевого счета можно отменять ошибочные операции, отменить можно операцию по присвоению бонуса картам данного уровня. Отмененные операции.

268 Рис.9

7. Бонусы для дисконтных карт назначаются в меню Бухгалтерия/ Лицевые счета/ Пластиковые карты. В окне Пластиковые карты необходимо выбрать критерий просмотра Активные и в списке карт найти нужную (если карт несколько, то их нужно выделить используя кнопки SHIFT или CTRL на клавиатуре), щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать пункт Раздача бонусов.

269 Рис.10

8. В окне Бонусы слева показан список выбранных карт, справа список введенных бонусов. Необходимо отметить галочками те бонусы, которые должны действовать для выбранных карт и нажать Ввод. Если бонусы выбраны корректно, то с карты за использование бонуса спишется соответствующее количество баллов, если выбор бонусов некорректен, например, выбраны карты второго уровня и отмечены бонусы третьего уровня, то привязки бонусов не будет, а появится соответствующее сообщение.

Если в лицевой счет или карту требуется внести изменения, то нужно использовать пункты Изменить контекстного меню в соответствующих окнах. Например, для того, чтобы вручную перевести лицевой счет и все его карты на другой уровень нужно войти в окно Бухгалтерия/Лицевые счета/Лицевые счета, найти нужный счет, войти в изменение счета, выбрать закладку Программа лояльности, нажать на кнопку Перевести на предыдущий уровень или Перевести на следующий уровень, в окне Изменение уровня лояльности указать причину перевода счета на другой уровень и нажать Ввод в этом окне , а затем в окне Счета, после этого изменения сохранятся, а в истории счета появится соответствующая запись.

Настройки кассы

Для корректной работы кассы нужны дополнительные настройки. В меню нужно выбрать пункт Фирма/ Настройки фирмы/ Оборудование/ Контрольно-кассовые машины/ Конфигурация касс, в окне Конфигурация касс нажать кнопку Дополнительные настройки:

  • Запретить оплачивать клубными картами – галочка ставится при условии, что дисконтные (клубные) карты не используются как платежное средство,
  • Запретить оплачивать банковскими картами – ставится в том случае, когда оплата покупок может быть только наличными

270Рис.11

  • Запретить оплачивать баллами – ставится в случаях, когда все дисконтные карты не являются накопительными,
  • Проверять сумму покупки на соответствие программ лояльности – устанавливается при оплате покупок баллами и проверяет, какую часть покупки покупатель может оплатить баллами со счета, а также может ли покупатель получить дисконтную карту при покупке на определенную сумму,
  • Начислять баллы при продаже – ставится при использовании накопительной системы (программы лояльности),
  • Проверять доступность перехода на другой уровень – ставится при использовании программы лояльности для отслеживания возможности покупателя перейти на другой уровень при накоплении достаточного количества баллов на лицевом счете.

Использование накопительных дисконтных карт на кассе

Работа на кассе с дисконтными картами, которые используются в программе лояльности, практически не отличается от работы с обычными дисконтными картами.

Кассир как обычно сканирует выбранный покупателем товар. Когда весь товар просканирован на кассе, кассир должен спросить покупателя, есть ли у него дисконтная (клубная) карта. В случае положительного ответа покупателя, кассир нажимает на кассе кнопку Закрыть чек по карте, берет карту покупателя и считывает. Если карта с магнитной полосой, то ее нужно считать в считывателе магнитных карт, если карта со штрих-кодом, то ее сканируют как товар, если это радиочастотная карта, то ее подносят к радиочастотному считывателю.

Если карта считалась успешно, то кассир должен увидеть на экране информацию о покупателе, которая была занесена в систему при получении карты. Кассир должен нажать на кассе кнопку ВВОД.

271 Рис.12

На экране кассир увидит следующую информацию:

  • Процент скидки по дисконтной (клубной) карте,
  • Сумму к оплате (сумма с учетом скидки),
  • Количество баллов на счету у обладателя данной карты,
  • Курс оплаты покупки баллами – сколько рублей стоит один балл.

Оплата наличными

Если покупатель желает оплатить всю наличными, то кассир сразу нажимает кнопку на кассе Закрыть наличными (по умолчанию чек всегда предлагается оплатить полностью наличными – сумма к оплате стоит в окне Оплатить наличными), курсор при этом переходит в окно Получено, далее кассир вводит сумму, которую ему дал покупатель для оплаты покупки и нажимает ВВОД, касса показывает сумму сдачи. После того, как кассир выдал сдачу, он должен нажать ВВОД повторно. Если покупатель дал кассиру сумму для оплаты покупки без сдачи, то кассир после нажатия кнопки Закрыть наличными может нажать три раза ВВОД для закрытия чека.

Оплата баллами

Когда покупатель имеет право оплатить покупку баллами со счета, кассир видит, что окно Оплатить рядом с окном Покрывается баллами активное (белое), в противном случае это окно неактивное (серое). Если покупатель желает оплатить покупку баллами, то кассир в окне Оплатить наличными вводит нуль, нажимает кнопку По чеку вниз два раза и видит максимальное количество баллов, которое покупатель может потратить и сумму покупки, которая покрывается этими баллами.

Если покупатель хочет потратить меньшее количество баллов, то кассир вводит это число вручную в поле Оплатить вместо рассчитанного числа баллов по умолчанию.

272 Рис.13

После ввода нужного числа баллов, кассир нажимает кнопку Скидки-наценки два раза и видит в поле Оплатить наличными сумму, которую покупатель должен заплатить наличными. Далее кассир действует также, как при полной оплате покупки наличными.

Сообщение о возможности перехода на новый уровень

Если сумма покупки такова, что покупатель накапливает на своем счету сумму балов, достаточную для перехода на новый уровень, то при закрытии чека появляется сообщение о том, на какой уровень покупатель может перейти.

В том случае, когда был пробит простой чек, т.е. у покупателя еще нет дисконтной карты, а появилось сообщение о том, что для чека доступен какой-либо уровень, то значит сумма этого чека достаточна для получения покупателем дисконтной карты. Кассир, в этом случае, должен сообщить об этом покупателю, отдать ему чек и посоветовать обратиться к менеджеру за получением дисконтной карты.

273 Рис.14